可转债上市最新消息:海尔转债110049首日开盘大涨 涨幅13.14%

2019-01-18 12:23:03来源:皇冠体育网作者:小思

  今日海尔转债(110049)正式上市交易,海尔转债高开高走,截至发稿,海尔转债交投于113.14元,涨幅13.14%。

  公司简介

  青岛海尔是为全球用户定制美好生活解决方案的智慧家庭生态品牌商,总部位于中国青岛。公司设计、制造及销售包括冰箱、洗衣机、空调、热水器、厨电及小家电等种类齐全的智慧家电,同时还专注于渠道综合服务业务。公司成立于1980年代,并于1993年在上海证券交易上市(600690)。公司始终秉承“以用户为是,以自己为非”的理念,历经五个战略发展阶段:名牌战略、多元化战略、国际化战略、全球化品牌战略、网络化战略阶段。

  青岛海尔通过自身持续耕耘,并先后收购重组日本三洋白电业务、通用电气家电业务(GEA)、新西兰家电品牌斐雪派克(FPA),在全球构建了研发、制造、营销三位一体的竞争力,实现世界级品牌的布局与全球化运营,满足全球100多个国家的用户个性化需求。

  海尔转债(110049)今日上市

  一、可转换公司债券简称:海尔转债

  二、可转换公司债券代码:110049

  三、可转换公司债券发行量:300,749万元(30,074,900张)

  四、可转换公司债券上市量:300,749万元(30,074,900张)

  五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易

  六、可转换公司债券上市时间:2019年1月18日

  七、可转换公司债券存续的起止日期:2018年12月18日至2024年12月17日

  八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019年6月25日至2024年12月17日

  先来看看海尔转债的基本信息:1月17日收盘正股青岛海尔收盘价14.59元,可转债初始转股价14.55元,转股价值100.27元,溢价率-0.27%。信用评级AAA,还在交易的可转债市场中的第11支AAA级可转债,毕竟青岛海尔还是中国的知名品牌,获得AAA的评级也非常正常。海尔转债募资规模30.07亿元,募资规模排名第12,青岛海尔市值千亿,消化30+亿的转股量问题不大。

  海尔转债6年期,利率分别是0.2%、0.5%、1%、1.5%、1.8%、2%,累计利率7%,税后利率5.6%(扣20%的税费)。到期赎回价格105元,6年收益5+5.6=10.6元,年化1.77%,到期收益并不高。

  下修条款为:任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价小于当期转股价格的80%时,可下修。相对80%、85%、90%的比例比较严格。

  最值得看的是有条件赎回条款:在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的120%(含120%),公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。这应该是历史上第一个以120%为基础的可转债,说明海尔转债涨到120元以上就可以出发赎回了,这和其他可转债130元的标准低了不少,可能因为融资比较大,体量大的企业涨30%太难了。

  海尔转债发行规模30.1亿,信用评级AAA。海尔转债网上占比1.67%,网下占比为38.23%,网下机构参与申购户数为2787户,属于偏高的,是明显机构债,转股价值在面值附近。近期行情转债暖,转债整体溢价率为5.4%,也就是说海尔转债理论价格为105.56元,由于比较受市场热捧,预测价格调高。

  整体看,AAA级的可转债上市都会有明显的溢价效应,目测上市日不会破发,大部分都会有肉吃。

  申购当初,考虑到正股基本面优秀,机构配售意愿较强,给出的意见是积极申购。从实际发行结果来看,原始股东配售率60.1%,网下认购37.57%,网上认购 1.58% ,包销比例为0.75%,原始股东配售高于预期,使得中签率低于预期,网上几乎没有多少量。预计今日波动较大,同时市场承接力较足。

  海尔转债(110049)目前对应正股青岛海尔(600690)价格为14.62,转股价值100.48,溢价率为-0.48%。相比于发行当初,申购期间,溢价率并无较大变化,运气不错,有备而来,虽然上市较慢,但是有资本选择。从目前的转债行情来看,类比于近似转债,理论价格应该高于110元,近期上市的转债基本没有捡便宜的机会,看神仙打架。同时密切关注正股的动态调整,没有巨大的波动,不会引起债价的下跌。网上中签率较低,不必急于卖出。由于申购但未中签转债,考虑到转债的优质性,准备进场博弈,价格较高,谨慎参与。


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